京能電力2月2日晚間發(fā)布資產(chǎn)收購(gòu)預(yù)案，公司擬以5.21元/股非公開發(fā)行不超過11.39億股，并支付現(xiàn)金10億元，合計(jì)作價(jià)69.36億元收購(gòu)公司實(shí)際控制人京能集團(tuán)持有的京能煤電100%股權(quán);同時(shí)擬以不低于5.21元/股非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過30億元，用于支付部分現(xiàn)金對(duì)價(jià)及京同熱電項(xiàng)目投資及償還漳山發(fā)電借款。因上交所將對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行事后審核，公司股票將繼續(xù)停牌。

公告顯示，京能煤電的主營(yíng)業(yè)務(wù)為投資與控股京能集團(tuán)的煤電企業(yè)，自設(shè)立以來未開展實(shí)際業(yè)務(wù)，其下屬共有4家控股公司，4家參股公司，分別為：漳山發(fā)電100%股權(quán)、京同熱電100%股權(quán)、盛樂熱電100%股權(quán)、赤峰能源93.75%股權(quán)、京達(dá)發(fā)電30%股權(quán)、蒙達(dá)發(fā)電47%股權(quán)、上都發(fā)電49%股權(quán)和上都第二發(fā)電26%股權(quán)。

數(shù)據(jù)顯示，京能煤電2014年度、2015年度分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入29.86億元和23.87億元，歸屬于母公司的凈利潤(rùn)分別為4.45億元和7.75億元;其2015年末資產(chǎn)總計(jì)119.34億元，歸屬于母公司的所有者權(quán)益47.37億元。

截至預(yù)案簽署日，評(píng)估機(jī)構(gòu)以2015年12月31日為基準(zhǔn)對(duì)京能煤電的市場(chǎng)價(jià)值進(jìn)行了預(yù)評(píng)估。截至評(píng)估基準(zhǔn)日，京能煤電未經(jīng)審計(jì)的賬面凈資產(chǎn)為44.08億元，采用收益法評(píng)估取值為基準(zhǔn)，京能煤電的預(yù)估價(jià)值為69.36億元，預(yù)估增值25.29億元，預(yù)估增值率57.37%。

京能電力表示，實(shí)行煤電資產(chǎn)整合是京能集團(tuán)履行有關(guān)承諾的需要，有利于消除京能集團(tuán)與公司之間的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí)交易完成后，京能集團(tuán)下屬的其他煤電資產(chǎn)將進(jìn)入京能電力，將大幅提升公司業(yè)務(wù)規(guī)模、裝機(jī)容量，有助于增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力;并將進(jìn)一步理順京能集團(tuán)煤電資產(chǎn)管理架構(gòu)。

 來源：中國(guó)電力網(wǎng)